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En los primeros años del siglo XX, Matt Masters lleva su divagado Wild West Show a Europa. Su decisión es motivada por su deseo de encontrar a Lili Alfredo, quien desapareció catorce años antes después de la muerte de su esposo, The Flying Alfredo. En ese momento se creía que Alfredo se lanzó a su muerte deliberadamente cuando se dio cuenta de que su esposa amaba a Matt y no a él. Toni, una bella intérprete de trapecio, criada por Matt, es en realidad la hija de Lili, y está enamorada de Steve McCabe, una de las estrellas en el programa de Matt. Haciendo su primer espectáculo en Barcelona, a bordo de un barco, el barco se desploma y Matt pierde su espectáculo. Ahora en quiebra, se va a París con Toni, Steve y su viejo amigo, Cap Carson, para buscar un trabajo con el espectáculo del salvaje oeste del coronel Purdy. Pero un año después, Matt ha reconstruido su propio programa. El primero en firmar es un notable andador de 12 años llamado Giovana, y su guardián, Tojo the Clown, cuyo verdadero nombre es Aldo Alfredo, anteriormente de los Flying Alfredos. Continuando su búsqueda de Lili, el programa de Matt toca Bruselas, Viena, Praga, Copenhague, Roma, Milán y, finalmente, Madrid, donde Lili es parte de la audiencia.
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