Asesinato bajo la lona (1981)

Nick Pallas es un joven fugitivo decidido a ganarse la vida en el circo. Rápidamente se encuentra con Harry, quien toma al joven bajo su protección. La especialidad de Nick en el espectáculo paralelo es el titiritero y se anuncia como el "Titiritero más joven del mundo". Su primer día en el circo Red lo lleva a conocer a todas las otras atracciones del espectáculo: la pareja de enanos Tom y Thelma Tiny, la mujer más alta del mundo Goliatha, el tragaespadas Excalibur, la dama tatuada Paula Picasso, el Hombre sin rostro y algunos a otros les gusta la mujer sin extremidades y alguna señora realmente gorda. La gente del espectáculo secundario no debe asociarse con la gente de la carpa, y nadie se asocia con el feriante. Sin embargo, Nick ignora esta regla, para disgusto del director del circo. Se hace amigo de Zaranov, el domador de leones, y se enamora de Graciela uno de los principales atractivos. Las cosas se ven muy bien para Nick, pero pronto descubrirá cosas que no son tan agradables.