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Recién llegado de Chinatown en Nueva York, Harry Young se ha hecho cargo del negocio de importación ilegal en el sórdido distrito de Limehouse de Londres, donde se deshace de sus rivales a sangre fría y dirige un club nocturno lleno de humo. Se enamora de un carterista blanco de clase baja, disminuyendo su orgullo por la mitad china de su herencia y provocando los celos del malhumorado artista estrella del club nocturno.