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Pat Evans es una expatriada alemana leal a su nuevo hogar adoptivo, Estados Unidos. Un oscuro grupo alemán que opera en el área de Long Island intenta reclutar mientras el sofisticado pero lascivo Andrew Hendon intenta obligarla físicamente a unirse. Mientras vuela en el avión privado de Cortland Grand, un rico amigo de Nick Carter, deja inconsciente a Hendon en defensa propia, pero lo deja vivo en un compartimento trasero del avión. Cuando el mayordomo descubre el cuerpo, encuentra a Herndon apuñalado en la garganta con una lima de uñas. Antes de terminar el viaje, el copiloto también es asesinado a puñaladas. Por suerte para Pat, uno de los pasajeros del avión de Grand es el famoso detective neoyorquino Nick Carter. Aunque está fuera de servicio, el ingenioso detective, junto con Beeswax, su extraño compañero, y la bella sureña Chris Cross, una mujer gumshoe, desmantelan una célula secreta de saboteadores nazis y quintacolumnistas.