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Tom entra desde la izquierda del escenario con corbata blanca y frac, se sienta al piano, se concentra mientras la orquesta en el foso debajo de él se calienta y comienza a tocar "Hungarian Rhapsody" de Liszt. Sin que Tom y la audiencia lo sepan, Jerry está dormido sobre varias de las teclas de notas bajas dentro del instrumento, por lo que la interpretación de Tom eventualmente lo despierta. Jerry es golpeado por martillos, rebotado por cables y apretado por Tom mientras el gato intenta tocar el concierto mientras prescinde de Jerry. Las travesuras defensivas de Jerry se suman al brío del programa y responden a Tom con el hábil ataque musical de Jerry. Al final del concierto, el dúo deja solo un animal en pie para el aplauso de la audiencia.
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