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La lucha interminable de una unidad de la Oficina de Narcóticos de Egipto. Esta vez, el asesinato de un árabe rico llamado Bashiri lleva al coronel Yussef Bey y a su mano derecha, el teniente Mourad, a un barco atracado en el puerto de Port Said. Se encuentra a bordo una cantidad asombrosa de hachís y se mantiene bajo vigilancia a dos pasajeros sospechosos, Humble y Lombardi. Pero Humble, cuyo verdadero nombre es Rico Pavlis, logra huir después de matar a Lombardi. Yussef decide tenderle una trampa a Pavlis, su hermano y los demás traficantes...