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Roger Quain, que escolta a dos panteras negras en el zoológico en el tren de Milán a París, accede a ayudar a una agente occidental, Catherine Ullven, escondiendo un microfilm en el collar de uno de los animales. Pero, estando en los Alpes suizos, el tren se descarrila, las panteras escapan y tres agentes enemigos dan caza a los animales, Catherine y Roger. ¿Se les escaparán?