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Joe Palooka acepta a Cardona, pero este último protesta porque puede vencer al campeón en su propio país, Sudamérica.El mánager de Cardona, Anton Kindel, persuade al mánager de Palooka, Knobby Walsh, para que acepte una pelea de regreso en Sudamérica en el verano, pero Knobby no se da cuenta de que faltan solo cuatro semanas para el verano sudamericano.Cuando Anne Howe no puede acompañar a su novio Palooka en el S.S.Valora, se convierte en secreto en una reportera asignada para informar sobre su entrenamiento a bordo del barco.Myra Madison y Chick Bennett planean conseguir20 placas falsificadas a Sudamérica, pero las placas son robadas de su habitación de hotel.Otros pasajeros del barco son Austin, un investigador que se hace pasar por escritor, y el profesor Lilliquist, camino al Museo Nacional.El capitán del barco Lance anuncia que, después de un apuñalamiento, Austin está muerto.Solo resultó herido y le pide a Joe y Knobby que lo ayuden a atrapar a los falsificadores.El profesor le pide a Joe que entregue una antigua estatua inca al museo, y durante la noche la estatua se cambia por una que contiene las placas.