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En las montañas de la cordillera de la costa en el extremo occidental del Valle de Salinas hay un rancho donde Tom, un muchacho de unos diez años, anhela un pony. Vive con su mamá, que nació allí, su papá, un pionero hablador que extraña el viejo oeste, el papá de Tom, Fred Tiflin, que viene de la ciudad y después de años en el rancho no se siente como en casa allí, y Billy, su mano de confianza, un verdadero vaquero. Mientras Fred tiene que decidir si quiere seguir siendo un ranchero y aceptar que su hijo esté más cerca de Billy que de él mismo, Tom consigue un pony y aprende directamente sobre la responsabilidad y la pérdida. ¿Qué lecciones puede aprender cada uno? ¿Son la tragedia y las decisiones difíciles todo lo que ofrece la vida? ¿Están la risa y la alegría en alguna parte?