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O padre O'Reilly, um padre mais velho, conta a história do padre Mahoney, da Mulher Águia e de seu filho Lázaro. É realismo mágico na Amazônia. Mahoney é um padre radical que se aventura rio acima onde o rio corre negro. Ele encontra a bela e encantadora Mulher Águia, que pode se transformar de um golfinho em uma mulher. Alguns anos depois, seu filho Lazaro testemunha que garimpeiros de ouro intrusos cometem um assassinato brutal e traumatizante. Ele vai para a cidade aos cuidados do padre O'Reilly, e lá vê o assassino, que é um político. Lazaro busca vingança, o que o coloca em perigo ainda maior. Ele corre de volta para a selva, onde os golfinhos podem ser sua melhor esperança de ajuda.