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O capitão Fracasse, um nobre sem sorte, dá abrigo em sua propriedade uma noite a uma trupe de atores itinerantes. Ele se apaixona por Isabelle, uma atriz do grupo. No dia seguinte, quando se preparam para partir, ele decide se juntar a eles, visto que seu futuro não parece muito promissor onde ele está, mas principalmente para estar com Isabelle. Ao longo do caminho, no entanto, Isabelle é sequestrada por um nobre vilão que a quer para si. O capitão Fracasse deve cavalgar para resgatar sua amada.