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O pequeno Larry Havens, cujo pai morreu na Segunda Guerra Mundial, foge de casa para não se separar de "Shep", o cachorro de seu pai. No Arizona, ele faz amizade com um gentil mexicano, Manuel Ortiz, a quem consegue retribuir a tempo, com a ajuda do xerife "Cap" Weatherby, quando Ortiz é suspeito de crimes cometidos por gangsters locais. "Shep" é fundamental para salvar Ortiz de um linchamento, e Larry, "Shep" e Ortiz encontram um lar com um casal de quem fizeram amizade.