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Em San Francisco, na década de 1940, agentes do Tesouro dos EUA interrompem uma troca ilícita entre um marinheiro e um traficante de drogas. Durante o tiroteio, o marinheiro é morto, mas o traficante de drogas escapa. Mais tarde, os agentes seguem a trilha do traficante de drogas fugitivo, mas chegam tarde demais ao apartamento dele. O traficante está morto, permanentemente silenciado por um assassino contratado. A única coisa que os agentes têm é um catálogo de endereços encontrado no corpo do traficante morto. Entre as pistas, há uma que parece promissora: o endereço de uma empresa comercial canadense sombria, com sede em Vancouver. O agente do tesouro George Morton decide visitar um condenado em Alcatraz e solicitar sua ajuda para se infiltrar no submundo. Morton sabe que convencer o criminoso preso Johnny Evans a se tornar um pombo-correio para os federais não será fácil. Mas Evans é a única esperança de Morton de se infiltrar no submundo e resolver o caso.