Dirigida por: Greg Sullivan
Protagonizada por: Kenny Blank,Jeannie Elias,Bill Fagerbakke
Frosty the Snowman va donde más se le necesita, y la ciudad de Evergreen necesita una visita. El Sr. Tinkerton, el alcalde, maneja muy bien, y no hay lugar para hablar de magia o cualquier otra tontería por el estilo. Pero, cuando Frosty the Snowman sopla por la ciudad, les muestra a los niños de la ciudad que la magia es real. Los hijos de Tickerton, Charlie y Tommy, junto con sus amigos Sarah y Walter, quieren correr la voz sobre las travesuras mágicas y amantes de la diversión de Frosty, pero se encuentran con la resistencia del cobarde director de la escuela primaria Evergreen, Hank Pankley. Al final, el bien gana y todos los ciudadanos de Evergreen aprenden felizmente que la magia es real y que la diversión es para todos.