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Hace mucho tiempo, Lady Borealis colocó al malvado Winterbolt bajo un hechizo mágico y puso lo último de su magia en la nariz de un reno recién nacido: Rudolph. Pero ahora Winterbolt está despierto. Le da amuletos mágicos a la familia de Frosty para evitar que se derritan hasta el 4 de julio, para que Frosty y Rudolph puedan ayudar al circo de Lilly y Milton pueda casarse con su novia en la cuerda floja, y Santa usará su trineo para asegurarse de que todos regresen a casa. el Polo Norte en el tiempo... lo que deja a Winterbolt solo en el Polo Norte en el Cuarto...