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Sasha es un hombre sencillo, con su esposa e hijo, sirve en la policía, pero tiene una adicción que esconde de todos - por las noches es Trixie Flowers, nadie debe saberlo. Su viejo sueño se hizo realidad, entró en uno de los mejores clubes de travestis de Moscú en la parte principal del espectáculo. Literalmente el mismo día en el servicio, se entera de que tendrá que trabajar de incógnito con un socio de este club para poder investigar una misteriosa cadena de envenenamientos de un travesti con una nueva y peligrosa droga. El jefe nombra a Sasha para echar raíces como guardia de seguridad y a su compañero como drag queen. El compañero se deprime. Sasha decide "rescatar" a su colega e infiltrarse en el club disfrazado de drag queen.