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Un niño de diez años llamado Max pasa las vacaciones de Navidad con su familia en la casa de su abuela en las montañas. Max es un forastero al que sus primos llaman bicho raro. Mimi (la abuela de Max) le cuenta a Max historias sobre trolls, duendes y otras criaturas de cuentos de hadas. Los otros niños intimidan a Max por creer esas historias. Un día, Max está en el lago congelado, pero el hielo se rompe y Max cae al agua helada. Es salvado por... un troll... Se hacen amigos. Pero mientras tanto, la familia está tratando de llevar a Mimi a un asilo de ancianos y vender su casa en las montañas. ....