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El pequeño Zhe-Ming se perdió en lo profundo del bosque durante un viaje familiar. Mientras deambulaba, accidentalmente salvó a una loba, por lo que el líder de la manada, el Rey Lobo, decidió ayudar a Zhe-Ming y tomarlo bajo su protección. A partir de ese día, Zhe-Ming comenzó a vivir con los lobos que lo salvaron. Mi-Mi, una entusiasta fotógrafa aficionada, visitó Wolf Mountain en busca de paisajes impresionantes. En cambio, se encontró con Zhe-Ming, quien estaba absolutamente desnudo bajo una cascada cuando lo vio. Mi-Mi no sabía qué hacer con la situación. Pero luego, accidentalmente, cayó en un valle y fue salvada por Zhe-Ming, quien la llevó de regreso a su cueva. Zhe-Ming está obsesionado con la idea de que Mi-Mi es su loba, su pareja, y que se pertenecen el uno al otro. Para ella, Zhe-Ming decide dejar Wolf Mountain, y los dos comienzan un viaje juntos, uno lleno de toneladas de risas.