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El joven mago Schmollo tiene que demostrar su valía entre la gente sin su antiguo maestro Philippi Aurani, y de repente sale mal. El ladrón Mulian roba su libro mágico Mystereon, transforma al alcalde Krähwinkel en un gallo, al asesor de policía Kleff en un caniche y al concejal de horticultura Möhlmölf en un topo. Con el apoyo del cuervo mágico Marlox, los animales y Schmollo persiguen al ladrón y evitan que entregue el poderoso libro al jefe ladrón Montefugia, que quería usarlo para derrotar al rey.