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Wilhelm, de 14 años, que odia la Navidad, y su hermano menor, Hugo, de 7 años, emprenden una aventura para encontrar a "J.N." que sigue enviando cartas a Hugo. Hugo cree que significa "Julenissen" (El duende navideño, otro nombre de Santa Claus), pero Wilhelm insiste en que no lo es. Con la ayuda de sus amigos, Birthe y Mouritz, emprenden la búsqueda para encontrar a la persona detrás de esas cartas. Mientras tanto, Wilhelm lucha con sus sentimientos por la chica que trabaja en la cafetería local y trata de ganarse su afecto.