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En el año 2059, la tierra ha estado plagada de extraterrestres durante varios años. En un esfuerzo por aprender más sobre estos extraterrestres, el Dr. Noguchi y sus asistentes Maki Agata y Takuto Kaneshiro intentan revivir el experimento del profesor, un gran extraterrestre biomecánico llamado Frank. Durante este proceso, el extraterrestre cobra vida y el laboratorio es posteriormente destruido, dejando a Takuto como el único superviviente y al extraterrestre desapareciendo en el desierto. Mientras Frank deambula por el desierto, conoce a Hattie, una joven angustiada emocionalmente cuyos padres mueren en la primera guerra de "encuentros cercanos". Por extraño que parezca, ella puede comunicarse con Frank y poco después son detenidos por una agencia secreta conocida solo como 'Funeral'. Mientras tanto, Takuto se despierta en una cama de hospital con su vida en ruinas y su rostro desfigurado. Motivado por la venganza y el corazón roto, Takuto acepta una oferta del misterioso 'Sr. X 'y recibe una nueva identidad como oficial funerario de alto rango llamado Ryu Soma.