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Aprendiz Lapitch, el pequeño zapatero emprende un viaje después de experimentar la injusticia del cruel Maestro Scowler. En su viaje conoce a Gita, una hermosa niña de circo que es huérfana como él. Ambos tienen aventuras y experimentan problemas durante su viaje. No tienen donde dormir, ni comida, pero no le temen a nada. Son valientes y alegres, dispuestos a ayudar a todos. En la noche de luna llena sucede algo terrible que lo cambia todo.