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La película está ambientada en la ciudad de Larache en torno a varios personajes marroquíes cuyas vidas se entrelazan. Quien los vincula a todos juntos es el excelente estudiante Mo'ez, considerado uno de los estudiantes de secundaria mejor nacidos e inteligentes donde enseñan tanto Abdel-Hak como Nada. Sin embargo, las duras y difíciles condiciones de vida y familiares de Mo'ez afectan sus puntos de vista a la hora de estudiar, ya que tiene un hermano desempleado que ya obtuvo los diplomas de secundaria que aspira obtener. En consecuencia, su frecuente ausentismo en el segundo semestre de la temporada escolar llevó a su profesora de árabe, su prometida y amiga a buscar las razones de su ausencia. Sin embargo, les sorprendería saber que Mo'ez ahora planea emigrar a Europa para no correr la misma suerte que su heroico hermano mayor. Como resultado, su maestro toma la iniciativa de salvar lo que se puede salvar de la vida de este niño antes de que sea demasiado tarde.