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Se ha establecido una paz pírrica en todo Estados Unidos después de una brutal guerra civil. Como consecuencia de ello, Virginia quedó bajo el gobierno opresivo de un régimen autoritario conocido comúnmente como "el Estado". En un pintoresco pueblo de montaña en la periferia de los Apalaches, el pánico se extiende cuando algunos afirman que su comunidad está siendo acechada por un monstruo aterrador. El formidable Estado ordena una investigación y envía al impresionable inspector Ellis para sofocar los disturbios. Sin embargo, la moral de Ellis se pone en duda cuando conoce a una joven, Karli, que afirma haber visto al monstruo, pero que también ha estado en connivencia con su maestra de escuela para planificar una manifestación masiva para exponer al Estado por su tiranía.