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Branan Williams, una bruja de sangre y clérigo de Barbas, dios del miedo, recibe la visita de su deidad protectora en un sueño. En este sueño, Barbas le pide a la bruja que resuelva un problema que el dios había creado con buenas intenciones: le ha pedido a Branan que mate a una bestia que cambia de forma nacida del puro miedo. Durante su descenso y el de sus amigos a la guarida de la bestia, cuevas y túneles debajo de la ciudad en la que había sido atacada, la bruja de sangre está preocupada por contemplar las palabras de su deidad protectora mientras intenta hacer una estrategia para lidiar con la bestia. Sus amigos, por otro lado, se enfocan en sus miedos y ansiedades, amenazándolos con convertirse en la próxima presa de la bestia.