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Farewell Waltz tiene lugar en la Inglaterra anterior a la Segunda Guerra Mundial. Charles, un granjero inmigrante negro, ve pasar a la chica de sus sueños. Su nombre es Rose, pero es una chica blanca rica y Charles rápidamente se da cuenta de que sus sentimientos son solo una fantasía. Sin embargo, cuando un sorprendente giro de los acontecimientos le presenta la oportunidad de seguir su corazón, no puede hacerlo. Lo que inicialmente parece ser un frío rechazo se convierte en un acto de amor, y aprendemos que Charles es mucho más de lo que parece.