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Inspirados por la música y la vida de Robert Wyatt, Bob y Alif, dos jóvenes artistas quedan atrapados en la vibrante pero caótica cultura hippie de principios de los años 70. Su apasionado verano se convierte en una pesadilla a medida que las drogas se afianzan, reflejando los temas que se encuentran en el trabajo de Wyatt: los altibajos de la creación artística, el atractivo seductor de las drogas y la desilusión y el deterioro, tanto mental como físico, que siguen.