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Gabelkin y Nikita, dos niños pequeños de un pueblo del norte de Rusia, nunca se conocen y sus vidas parecen ir en direcciones opuestas. Gabelkin vive con su madre alcohólica, mientras que Nikita es una de las muchas en un orfanato local. La maestra de Gabelkin lucha con el hecho de que no puede tener hijos propios. A ella le gustaría adoptarlo, pero no puede, y hace todo lo que puede para ayudar. Nikita cree que su madre es una mujer por una fotografía que encontró en la calle.