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Es invierno en Chicago y Billy Cochran (Dylan LaRay) no puede dejar de alienar a las personas que lo rodean. Su madre Gina (Lynn Lowry) entra y sale del hospital y su mente se está derrumbando, atrapada entre sus días de gloria como una belleza sureña y su actual estado de decadencia. Una noche, Billy recibe una visita inesperada: una rata que sale de su baño y lo muerde. Al principio, todo parece estar bien. Billy llega a casa, somnoliento por la vacuna contra el tétanos, y se une a la encantadora nueva cuidadora de Gina, Myra (Jess Paul). Entonces aparece la piel de rata. Crece de la piel de Billy, luego desaparece como si nunca hubiera estado allí. Cuanto más se mira Billy en el espejo y se rasca, más se ve obligado a enfrentar lo impensable: podría estar convirtiéndose en una rata. Billy se sumerge en una pesadilla en la que descubre lentamente la verdad sobre sí mismo mientras desata las feroces profundidades del alma humana y de los roedores.