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Atrapado en algún lugar entre su vida idílica y sus inquietantes recuerdos, todo lo que Blue quiere es ir a pescar con su hijo. Su hijo Daniel lo es todo para él, sobre todo la persona que le hace olvidar las dificultades de su propia niñez turbulenta de pobreza. Pero cuando Blue lleva a Daniel a pescar un día, el niño sigue desapareciendo, volviendo su mundo azul. Su sacerdote de la infancia se da cuenta de que algo no está bien cuando se encuentra con él en el restaurante local y sigue a Blue. En el mundo de Blue, es lo que hay en el fondo.