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Mauro, un drag queen, está ahí para su amiga Pamela, que a pesar de la paliza que recibió de su novio Waldo, acaba de abortar. Al mismo tiempo, Mauro intenta proteger la inocencia de su sobrina, Madonna, quien por seguir creyendo en Santa Claus sufre acoso escolar por parte de un compañero de clase. Pamela encuentra refugio en la casa de Mauro y crece su amistad. Después de una noche de borrachera se hicieron íntimos. En la escuela, el bullying de Madonna finalmente termina gracias a Mauro. Waldo encuentra a Pamela y en un enfrentamiento violento, Mauro es asesinado por Waldo. Luego del funeral Pamela recibe un regalo de Santa Claus, el aviso de que está embarazada de Mauro.