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Montañas Diamantina, Brasil, 1821. Un comerciante de esclavos, ANTONIO, regresa a la decadente e imponente granja que heredó para descubrir que su esposa murió al nacer. Confinado a esta propiedad desolada en compañía de su demente suegra y numerosos esclavos, se casa con la sobrina de su esposa muerta, BEATRIZ, un niño de 12. Un alma inquieta, regresa a sus expediciones comerciales, y deja a su esposa detrás. La soledad de la gran casa en el accidentado paisaje refleja la de sus habitantes. Cada uno ha sido desplazado de su hogar original y forzado a la convivencia. Los trasfondos de violencia y prejuicios, que aún afectan al Brasil de hoy, aceleran la inevitable tragedia que, a su vez, anuncia las mareas del cambio.