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Harwood, de nueve años, no es como otros niños en Texas en 1977. Después de perder a su hermano en un trágico accidente automovilístico, su madre comienza a beber y Harwood encuentra consuelo en su mejor amigo, Billy, de nueve años, la niña con discapacidad mental de la calle. Juntos, ven volar el famoso dirigible y crean una "trampa de dirigible" para atraparlo. Se burlan de ellos por su juego especial y su amistad, hasta que un día sucede algo milagroso.