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En un callejón sin salida en la frontera entre los suburbios en expansión y el campo, Keith lleva una vida solitaria en la que guarda para sí sus tendencias ofensivas y compulsivas. Conoce a su joven vecina Grace mientras ella busca a su perro desaparecido, y surge una asociación poco probable. Grace quiere ser espía y Keith tiene los conocimientos necesarios. El truco consiste en mantener la distancia y observar: las personas no siempre son lo que parecen. La madre de Grace no está contenta. Sólo puede ser siniestro que este extraño hombre se interese por su hijo. Pero hay una amenaza secreta más cerca de casa, una que llevará a Keith a tomar el asunto en sus propias manos, pero sólo como último recurso.