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La historia sigue a un evangelista viajero,Simón Trelease,que en realidad es un estafador.Se aprovecha de iglesias de toda denominación y tamaño,ganarse la confianza de los feligreses hilando una historia de Camp Hope,un idílico hogar para huérfanos en el recodo de un río.Su historia,y su entrega,es tan convincente que los oyentes siempre se inclinan a contribuir con lo que puedan para evitar que este campamento quiebre.Simon se encuentra con su pareja,aunque,cuando se encuentra con Velvet Grace,un fugitivo huérfano de diez años.Ella ha estado acampando en secreto en la última iglesia objetivo de Simon,sobreviviendo robando bolsillos y estafando a ancianas.Siendo bastante la estafadora ella misma,ella ve a través de él.Habiendo robado su billetera,ella puede chantajearlo para que la lleve con él y le enseñe el oficio.Surgen muchas aventuras a medida que se unen como padre e hijo de una manera que recuerda a Ryan y Tatum O'Neal en la película ganadora del Premio de la Academia "Paper Moon".En un sorprendente final sorprendente, que ilustra cómo Dios ha estado usando a Simón como su agente todo el tiempo, los dos malhechores reciben la gracia y encuentran la redención.Es sincero y te hace sentir bien de la manera más satisfactoria.
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