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Kai es talentoso pero está a la deriva, y pasa sus días enfurruñado en un pequeño pueblo de pescadores después de que su familia se muda de Tokio. Su única alegría es subir las canciones que escribe a Internet. Cuando sus compañeros de clase lo invitan a tocar el teclado en su banda, sus sesiones de práctica traen a un invitado inesperado: Lu, una joven sirena cuyas aletas se convierten en pies cuando escucha los latidos, y cuyo canto hace que los humanos bailen compulsivamente, ya sea que quieran o no. A medida que Kai pasa más tiempo con Lu, descubre que puede decirle lo que realmente está pensando y comienza a formarse un vínculo. Pero desde la antigüedad, la gente del pueblo ha creído que las sirenas traen desastres y pronto hay problemas entre Lu y la gente del pueblo, poniendo a la ciudad en grave peligro.