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En una noche fría y con niebla en la ciudad de Nueva York, mientras espera la llegada de su hermano de Ohio, un joven cantinero llamado Jeffrey es recibido por Aurora, una mujer misteriosa y hermosa que dice que está allí para actuar en una noche de micrófono abierto. Encantado por su visitante, Jeffrey cierra el bar y ve a Aurora actuar en la parte de atrás. Sin embargo, después de unos tragos, queda claro que los dos ya se conocen. Cuando Jeffrey descubre la verdadera identidad de Aurora, comienza a preguntarse dónde está su hermano.