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En la tierra de Iolph, todas las personas dejan de envejecer a mediados de la adolescencia y pueden vivir cientos de años. Una residente, Maquia, se siente sola a pesar de la tierra pacífica e idílica en la que vive. Pero un día, el ejército de Mesarte invade Iolph, buscando la sangre de los pueblos para su inmortalidad. Maquia logra escapar de la destrucción y el caos de la guerra, pero sin hogar ni gente, se convierte en una vagabunda en un bosque oscuro. Se encuentra con Erial, un niño mortal que ha perdido a sus padres y se convierte en su tutor. La historia sigue la relación que evoluciona entre los dos a medida que Erial crece, mientras que Maquia no.