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Un coyote trágico, que pierde a su familia durante un ataque de lobos. Atormentado por el miedo, la ira y el dolor, encuentra el apoyo de un demonio en el desierto. El demonio abre un mundo paralelo en el que el coyote tiene una segunda oportunidad para vengar a su familia. Sin embargo, el coyote reprime el pasado y es perseguido por delirios. No puede soportar más la tensión emocional, el mal se apodera cada vez más de él, hasta que el coyote ataca con saña a los lobos en una furia violenta. El demonio consigue lo que quiere y el coyote vuelve a su mundo. En pensamientos con su familia, el coyote camina solo por el desierto y, de ahora en adelante, llevará consigo una sombra del demonio durante la noche.