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La película se desarrolla en un autobús a altas horas de la noche. Larry, el conductor de autobús extraño y solitario, está a cargo de una ruta familiar y un grupo ecléctico de clientes habituales. Las cosas cambian cuando Jennie, una de las habituales, va más allá de la cháchara de rutina para tocar a Larry en el hombro. Sorprendida por su violenta reacción, deja de viajar en el autobús. Larry debe entonces decidir si la sigue o no fuera del autobús y hacia un territorio desconocido.