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Michael es un inteligente,abogado de análisis de transacciones corporativas bien hablado.Muy exitoso,es muy apreciado en su empresa y por sus colegas.Casado por diez años,realmente se preocupa por su esposa y sabe que ella desea desesperadamente tener un bebé.Él quiere que ella sea feliz y acepta ir a un especialista en fertilidad para ayudar en el proceso.Sin embargo,Michael tiene una vida secreta.Le gusta vestirse de mujer y estar con hombres.Cuando conoce a Shawn,se le presenta un mundo con el que solo ha soñado,y finalmente abraza su verdadero yo.Shawn,un hombre afroamericano,seguro,franco y amable,Shawn se describe a sí mismo como un hombre negro gay.No ha tenido una vida fácil.Sin saberlo tomó la envoltura por el crimen de otra persona,y cumplió condena en prisión.Ahora vive con su tía,él trabaja regularmente en el turno de noche en el bulevar disfrazado de mujer llamada Coco,vendiéndose a sí mismo a los hombres.Cuando conoce a Michael,está intrigado y anima a Michael a convertirse en la persona que anhela ser.