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El estadounidense Walter Elbertson (Timothy Bottoms), que está a punto de cumplir la adolescencia, se siente perdido en su familia de triunfadores. La inglesa Lila Fisher (Dame Maggie Smith), de unos treinta años, está emocionalmente reprimida. Los dos se conocen durante sus respectivas vacaciones en España cuando, en un momento dado, Walter decide abandonar su grupo de ciclismo, excesivamente estricto, y unirse al grupo de autobús del que forma parte Lila. Apenas se hablan durante los primeros días y, cuando lo hacen, se ponen nerviosos, ya que ambos tienen miedo de la vida. A pesar de sus miedos a la vida, o en gran medida debido a ellos, entablan una amistad que florece en un romance, por muy accidentado que sea el camino hacia ese romance. Por circunstancias imprevistas, abandonan el viaje en autobús y viajan juntos por España solos, juntos. Su relación se pone a prueba por el escrutinio externo cuando conocen y pasan una estancia prolongada con un duque español (Don Jaime de Mora y Aragón).