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Jim Kane es un vaquero perdedor en Nogales, Arizona. Tiene más buena naturaleza que sentido común y, a menudo, acepta trabajos de todo tipo. Sus préstamos bancarios están en peligro cuando su última compra de caballos es una quiebra. Sus caballos están en cuarentena con ETS. Jim está en quiebra. El empleado del hotel local que simpatiza con su situación le permite vivir gratis en la habitación de la criada del hotel. Su ex esposa es amable con él cuando no puede pagar la pensión alimenticia. Jim rechaza la oferta de trabajo de su tío, pero acepta un trato para comprar ganado en México para un hombre de negocios sombrío que tiene una mala reputación. Jim viaja a México donde se une a otro perdedor, un viejo amigo llamado Leonard, quien se mudó a México para perseguir uno de sus muchos planes fallidos para hacerse rico rápidamente. Los dos amigos se dispusieron a comprar ganado mexicano de varios ganaderos locales, pero experimentaron dificultades y pronto tuvieron problemas.