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Marshall Cowan y el mercenario Miller están cazando por separado al proscrito Catlow. Durante la Guerra Civil, tanto Cowan como el siempre sonriente Catlow eran camaradas. Catlow ayuda a Cowan, cuando es herido en la pierna derecha por una flecha de los apaches, a pesar de que Cowan lo persigue. Catlow escapa con la ayuda de su pandilla. Catlow luego roba un envío de oro mexicano, por un valor de $ 2,000,000. Catlow huye con el oro robado a través del peligroso territorio de los apaches que, además de Miller, Cowan y la caballería mexicana, lo están buscando a él y a su banda de forajidos.