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Durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, Charlie, Carrie y Paul Rawlins son enviados a vivir con la señorita Eglantine Price, que resulta ser una aprendiz de bruja. Charlie la chantajea diciéndole que si quiere mantener en secreto sus prácticas, ella debe darle algo, por lo que ella toma un pomo de la cama de bronce de su difunto padre y coloca el "famoso hechizo mágico de viaje" sobre él, y solo Paul puede activarlo. Su primer viaje es a una calle de Londres, donde conocen al profesor Emelius Browne, el ex director de la escuela de formación de brujería por correspondencia de la señorita Price. Ella le cuenta un plan para encontrar las palabras mágicas para un hechizo conocido como "Locomoción sustitutiva", que da vida a los objetos inanimados. Este hechizo será su trabajo para el esfuerzo bélico.