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En el Kentucky de la era de la Prohibición, el agente de Hacienda Frank Long cree que podría ganar dinero deshonesto exprimiendo a los productores de alcohol ilegal.Primero, se dirige a un viejo compañero del ejército, John Martin, también conocido como Son, y exige una parte de las ganancias del alcohol ilegal a cambio de mirar hacia otro lado.Sin embargo, con los rumores de que la Prohibición llegará pronto a su fin, Son cree que podría rechazar la oferta de Frank y esperar hasta después de las elecciones federales que prometen legalizar la producción de alcohol.Molesto por la negativa de Son, Frank se aloja en un hotel local y comienza una rutina diaria de acoso contra Son y otros licoreros locales.Ante una respuesta armada de los indignados traficantes de licores, Frank se da cuenta de que lo superan en armas y en número.Decide llamar a ayuda contratada, el Dr.Emmett Taulbee y su pistolero Dual Metters, dos mafiosos sin escrúpulos de la gran ciudad.Sin embargo, Frank y los dos gángsteres no logran intimidar a Son y los otros licoreros.El representante de la ley de la ciudad local, el sheriff Baylor, es amigable con los licoreros ilegales y con frecuencia 'prueba' su producto.Harto de la situación, el Dr.Emmett Taulbee apela a sus amigos gángsters del este que llegan armados hasta los dientes a la ciudad.Como agente federal, Frank no puede tolerar ningún asesinato y le pide a Taulbee y a sus amigos gángsters que se abstengan de matar a nadie.El único disparo permitido es el de los alambiques de alcohol ilegal.Sin embargo, las cosas se salen de control cuando los mafiosos matan al sheriff y a su ayudante.Cuando Frank protesta por los asesinatos, Taulbee le dice que se pierda.Ahora que no está dispuesto a compartir las ganancias con Frank, Taulbee persigue a Frank fuera de la ciudad y pretende confiscar todo el alcohol ilegal para él y sus gánsteres.Primero apunta a la granja de Son porque esconde el mayor alijo de barriles de alcohol ilegal, con un valor de decenas de miles de dólares.Esperando esto, Son fortifica su granja con alambre de púas, sacos de arena, trampas explosivas y puestos de tiro.Cuando Taulbee y sus hombres convergen en la granja de Son, Son y su empleado Aaron intentan defenderla.Sin pensar en irse de la ciudad y lleno de remordimientos, Frank decide unirse a Son y ayudarlo a luchar contra la pandilla de Taulbee.