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Un otrora gran director de cine mudo, incapaz de hacer la transición a las nuevas películas sonoras, vive casi ermitaño en su casa de Hollywood, haciendo películas de sexo mudo baratas y sufriendo al saber de su impotencia sexual, y apático sobre el planea demoler su casa para dar paso a una carretera. Su productor y la novia de su productor vienen para ver cómo está (y para suministrar heroína a la actriz como pago). La novia se queda a verlos filmar y está profundamente impresionada por sus métodos. Cuando la actriz va al baño y muere allí de una sobredosis, la novia ocupa su lugar en la película. Entonces el productor regresa.