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Lorna es una bella viuda que vive sola en su castillo de campo, con la única compañía de sus libros y pinturas. Un día, Triana, una gitana salvaje que ha sido criada en un orfanato, es llevada a casa por su amiga Sally y su marido. Ella le pide que la cuide mientras ellos están fuera. Ella toma a la niña bajo su protección y se desarrolla una relación sensual entre ellos. Pronto la pareja es amante. Pero Triana tiene un oscuro secreto que se manifiesta en aterradores sueños de dominación y humillación. Tiene pesadillas recurrentes en las que un hombre desnudo a caballo la ataca y abusa de ella. Al mismo tiempo, el jinete desnudo comienza a aparecer en la realidad. La niña, convencida de que él representa su perdición, se resiste; pero el artista se siente intrigado y se establece un extraño triángulo erótico.