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Lou Peckinpaugh (Peter Falk), el detective barato ha entrado en un mundo que es mitad Casablanca (1942) y mitad El halcón maltés (1941). Una parodia de las películas de Humphrey Bogart en la que Lou pasa por una serie de escenas de las dos películas tratando de adelantarse a la Policía que cree que mató a su compañero y encuentra al pájaro negro.