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Charlie Muffin, el principal agente de la inteligencia británica, acaba de desbaratar una importante red de espionaje soviético en Inglaterra. Sin embargo, un nuevo director con nuevas ideas se hace cargo y quiere que Charlie se vaya. Pero luego, un maestro de espías soviético de alto rango insinúa que quiere desertar, y tanto la inteligencia británica como la C.I.A. lo quiere y hará cualquier cosa para conseguirlo. Charlie puede ser el único hombre que puede llevar a cabo la deserción con éxito, pero ¿es todo un montaje elaborado? Y cuando sus supuestos aliados se están apuñalando entre sí y a usted por la espalda para obtener este premio, ¿en quién puede confiar Charlie en cada lado?